Поиски таинственного лекарства от бессмертия завершились успехом, вот только обладателем бесценного и столь желанного для многих дара стала… Кэтрин Пирс. Потасовка между двойниками закончилась насильственным приемом лекарства и теперь Кэтрин придется научиться выживать, будучи обычным человеком. Что ж, хоть годы дали её передышку и не спешат нагонять хозяйку – лекарство, текущее по её венам, обеспечивает девушке молодость и здоровье, а уж изобретательности у нее на всех хватит.

Елена Гилберт, вернувшая себе человечность и избавившаяся от непреодолимой жажды мести в отношении Петровой, пытается вновь найти себя. Помощь Стефана после отключения чувств, его понимание и забота делают свое дело – девушка просит Деймона освободить её от связи с ним и возвращается к младшему Сальваторе. Разозленный Деймон пускается во все тяжкие, решая начать с мести своему главному врагу – своей создательнице. Но вовремя останавливается, решив, что для той смерть будет слишком легким избавлением,  в отличие от пребывания в его доме в качестве пленницы. Чем не повод развлечься, потешив себя и позлив Елену, покровительствуя Кэтрин?

Тайлер Локвуд, жаждущий мщения за своих друзей и мать, приезжает в Уитмор, попадая в руки организации Августин. Прежде никогда не встречавшие гибридов, её члены проводят ряд опытов, заинтригованные своим открытием. Кэролайн так же оказывается в Уитморе, решившая посмотреть на место своего будущего обучения. Её тоже схватывают и сажают в соседнюю с Тайлером темницу. Чтобы спасти девушку, он предлагает Августин сделку: он приведет к ним первородного гибрида в обмен на собственную свободу и свободу Кэролайн. Те соглашаются, выпуская Тайлера, а Кэролайн оставляя у себя, как залог. Локвуд спешит в Новый Орлеан, сразу рассказывая Клаусу о произошедшем. Вместе они вытаскивают Кэролайн, разгромив лабораторию. Вместе с ней на свободу выходит еще один пленник - Энзо, старый друг Деймона Сальваторе. Выжившие члены Августин жаждут мести.

Бонни, обеспечившей Сайлосу долгое и счастливое пребывание в сейфе на дне карьера, ищет способ вернуть Джереми в мир живых. Она понимает, что не справится одна, а потому отправляется за помощью не менее сильной ведьмы, не боящейся нарушить правила предков. Ею оказывается Давина – девочка, которую хотели принести в жертву. Она хочет вернуть с той стороны свою подругу, тоже участвовавшую в ритуале – Моник Деверо. Объединившись, Бонни и Давина должны достать книгу заклинаний самой сильной ведьмы, которая жила на земле – Эстер. Проблема заключается лишь в том, что гримуар находится у семьи Майклсон, недавно вернувшейся в город из-за волчицы по имени Хейли Маршалл, вынашивающейся ребенка Клауса. Первородная семья с трудом, но объединяется ради общей цели, постепенно захватывая власть в Новом Орлеане. Давина обращается за помощью к Марселю и тот специально сближается с Клаусом, пытаясь выкрасть гримуар Эстер. Это видит Ребекка, но узнав о планах ведьм, соглашается помочь, если с той стороны вернется её брат – Кол.

Книга добыта, список воскрешаемых готов. Использование темной магии чревато последствиями, но девушки готовы пойти на эти жертвы. Марсель, узнавший о возможной опасности, пытается отговорить свою воспитанницу и, ничего не добившись, рассказывает правду Элайдже и Клаусу. Те спешат остановить ритуал, но слишком поздно – перед их взорами возникают трое: Джереми Гилберт, Моник Деверо и Кол Майклсон. Стоит ликовать, но потревоженная темная энергия остается в Бонни и Давине, захватив тела девушек и обратив их во тьму. Баланс нарушен. Моник, слушаясь предков, возвращается на сторону ведьм, желая завершить ритуал Жатвы, вернуть темную энергию обратно и восстановить былую сил ведьм. Кол воссоединяется с семьей и совершенно не желает возвращаться обратно ради восстановления светлых и темных сил. Новый Орлеан разделяется на два лагеря, в то время как Бонни и Давина продолжают разрушение природного баланса, планируя воскресить куда более могущественные силы.

Джереми возвращается в Мистик-Фоллс, рассказывая о произошедшем. Елена и остальные отправляются в Новый Орлеан, чтобы остановить ведьм и спасти Бонни.